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Les Missions Gestion de patrimoine - Antoine Ghigo Expert Comptable Cannes - 04.93.47.07.61
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Les Missions pour les particuliers: Gestion de Patrimoine

L'expert-comptable au service des particuliers: Gestion du Patrimoine et Optimisation Fiscale

Avoir recours à un expert-comptable pour la gestion de son patrimoine et pour optimiser la gestion de patrimoine, est une solution qui vous permettra de bénéficier de l'expérience d'un professionnel reconnu au service des particuliers.

En plusieurs étapes, nous accompagnons et conseillons le particulier dans la gestion de son patrimoine.

Bilan

  • Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.
  • Collecte des éléments patrimoniaux : situation familiale, composantes du patrimoine, revenus, inventaire de vos couvertures sociales…
  • Bilan, analyse et commentaires : répartition économique des actifs, exposition aux risques, calcul des droits de succession (droits de votre conjoint, de vos enfants), détermination des droits civils de votre conjoint et de vos enfants sur le patrimoine…

Audit

  • Etudes des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation…), forces et faiblesses de la situation du particulier.
  • Recherche de solutions pour optimiser votre situation actuelle
  • Estimation des économies réalisables et des gains potentiels

Stratégie

  • Formulation des objectifs
  • Elaboration avec l’Expert Comptable des stratégies pertinentes
  • Evaluation de leurs conséquences sur le patrimoine
  • Définition d’objectifs (revenus futurs, retraite, objectifs de donation…) selon vos intérêts, souhaits et possibilités

Propositions

  • Examen des produits existants sur le marché, et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.
  • Examen impartial des produits existants sur le marché et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.

Suivi et Actualisation

  • Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d’affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.
  • Mise en place des moyens et efforts nécessaires pour atteindre ces résultats
  • Suivi régulier de la réalisation des objectifs
  • Propositions de stratégies patrimoniales, fiscales, sociales et matrimoniales


Notre mission de conseil patrimonial nous conduira également à aborder

le conseil en matière de donation: 

  • Optimisation de la fiscalité lors de la transmission (cession ou donation)
  • Assistance pour réaliser la transmission (aspect civil, économique)
  • Mise en place d’outils de protection (pactes d’associés)


Immobilier

  • Choix de la structure juridique d’accueil de vos investissements immobilier
  • Création et gestion de sociétés civiles de famille, de SCI
  • Rédaction des baux d’habitation
  • Choix d’investissements défiscalisés (loi Robien, loi Borloo…) 

Nous sommes emmenés à travailler avec les professionnels concernés par votre patrimoine, (Notaires, banquiers, avocats, agents immobiliers...) pour évaluer votre patrimoine, pour protéger vos héritiers et éviter de payer des droits de succession inutilement, pour permettre au conjoint survivant d’avoir une liste exhaustive et une estimation du patrimoine réel.

 


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